近未来。ＤＮＡ操作の技術によって性癖が変えられるまでに発達した医療の世界。倫理観に背くものでなければ自由に性癖を転換出来るようになった。東京Ｓ区、個人経営で診療所を開設している医師・時沢桂一。彼もまたＤＮＡ操作を専門とする医師だった。
彼の元に様々な男女が訪れる。社会的コンプレックスからノーマルになりたいホモセクシャルの蓮池猛。
同性愛者に転換しようとしているロリータコンプレックスの青年、榊臨光。
ロリコンの義弟に片想いしている未亡人の椎名菖蒲。
四肢欠損少女愛好者の大熊榛生。
そして皮肉にも桂一の妻、草もまたレズビアンであることを悩んでいた。
物語はミックスバー、診療所の待合室、診察室などで出会う彼らの会話で紡がれる。
「なまぬるい沼」に続く、セクシャルマイノリティ官能会話劇の第二弾。